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　　在《A股策略周报：高切低与简单题》研报中表示，风险事件密集冲击下，全球大类资产开启“Risk-off”模式在AI产业叙事出现阶段性退潮、就业市场超预期降温等事件密集冲击下，近期全球大类资产开启“Risk-off”模式，美国国债收益率下行，市场避险情绪严重，直至周五（2026年2月6日）才有所缓解。而在权益资产内部，全球股票市场出现明显的成长向价值的加速风格切换。导致市场如此激烈风险再平衡的直接诱因在于近期AI Agent技术的快速进步，引发市场对于AI从赋能者变为掠夺者的担忧，大型软件股遭遇抛售潮；与此同时，当前美股财报季部分重要科技股业绩信号同样并不乐观，如AMD、ARM、

　　中银证券研报称，全年来看，可能会出现两个拐点，一个是一季度末左右的“政策拐点”，一个是四季度左右的“基本面拐点”。“政策拐点”可能会体现在房地产供需两端的政策积极性提升，“基本面拐点”主要指需求好转的明朗度，主要体现在二手房价格的降幅收窄。现阶段建议关注三条主线：基本面稳定、在一二线核心城市的销售和土储占比高、在重点城市的市占率较高的房企；连续在销售和拿地上都有显著突破的“小而美”房企；积极探索新消费时代下的新场景建设和运营模式的商业地产公司。